1900 聖誕節的俄國沙皇時期, 被寵壞的王子和有魔法的叔叔莊麥爾住在富麗堂皇的宮廷裏. 為了試探王子, 莊麥爾拿了兩個核桃給他. 這兩個核桃都有讓願望成真的魔力, 但它的力量太強了, 莊麥爾警告王子千萬得小心. 可是王子把他的話當耳邊風, 任意的把玩它, 心裡想著: 若是所有人都變成玩具就好了! 就在這時, 他不小心把核桃扔到璧爐裡, 於是他和僕人們立刻變成了玩具胡桃鉗, 即使嘴還可以開合, 但卻再也不能移動, 說話了. 棲息在宮殿牆內的邪惡鼠王目睹了這一切, 遂開始了竊國大計, 牠現在最迫切需要的就是另一顆魔力核桃. 他率領老鼠軍隊, 由地板的裂縫大舉入侵, 就在這同時, 玩具櫃裡的玩具兵和娃娃們, 也都一個個的動了起來, 大家在胡桃鉗的指揮下, 準備和這群討厭的老鼠廝殺一番.\r\n在克萊兒12歲生日的時候, 玩具店的魔法師莊麥爾送她一個胡桃鉗王子, 並說服克萊兒當起拯救國家的重任, 她帶著胡桃鉗王子奮力地到達仙境, 那兒的山是糖果堆成的, 天空全是軟糖, 玩具也都有自己的生命. 他們並肩對抗鼠王, 過程中王子體驗了友情的真諦和愛的力量, 但他們可以完成使命嗎? 克萊兒又會有什麼樣的奇遇? 這場充滿魔法夢幻, 為兒童及父母而作地冒險故事, 忠實的保存柴可夫斯基的音樂風格, 造就出一部充滿詩意, 極盡柴氏浪漫的作品, 更適合擁有赤子之心的成人們細細品味. Traditional Chinese Characters, English.